Bir poliçenin bitiş tarihi tek başına eylem değildir. Müşteri, sorumlu, iletişim izni ve teklifin durumu aynı dosyada olmalıdır.
30 gün
Yaklaşan poliçeleri ve eksik müşteri iletişim kayıtlarını ayırın. İhtiyaca göre iş atayın.
15 gün
Teklifleri kapsam tablosunda karşılaştırın; bekleyen şirket yanıtlarını görün.
7 gün
Müşteri kararı, ödemeyle ilgili durum ve poliçe teslimini kontrol edin. Hatırlatma otomasyonunu yalnız uygun müşteri izinleriyle çalıştırın.
Ölçüm
Yalnız yaklaşan poliçe sayısını değil, görev sahibini, teklif dönüşünü ve kayıp nedenlerini takip edin.
Birincil sektör kaynakları: Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Acenteleri Derneği. Bu içerik genel bilgilendirmedir, bağlayıcı poliçe yorumu değildir.